サムスンが超大型顧客を奪われた?イ副社長「半導体の青写真」の将来は

最近、サムスン電子ファウンドリ(半導体チップ委託生産)部門の超大型顧客であるグローバルグラフィック処理装置(GPU)企業「エヌビディア」が、今年の製品受注を台湾のTSMCに委託したことが明らかになり、サムスン電子の関連事業に対する懸念の声が高まっている。ファウンドリ事業での主要顧客離れは、2030年までにシステム半導体部門1位を達成するというイ・ジェヨン副会長の「システム半導体ビジョン2030」の足を引っ張る可能性があるという分析だ。韓国メディア「ヘラルド経済」が報じた。(写真:エヌビディアのジェン・スン・フアンCEO=ヘラルド経済)

海外メディアと業界が3日に明らかにしたところによると、エヌビディアは今年第3四半期から市場で発売するグラフィック処理装置(GPU)「H100」の4ナノ工程をTSMCに委託する予定だという。この製品は、1.2ギガバイト映画約4200本に当たる1秒当たり40テラビット(5テラバイト)を処理できる。エヌビディアのジェンソン・ファン最高経営責任者(CEO)は「H100チップ20個を基盤にしたモジュールは世界のすべてのインターネットトラフィックに匹敵する帯域幅を支えることができる」と述べた。エヌビディアのもう一つのGPU「RTX4000」シリーズもTSMC5ナノ工程で量産される。

これを受け、業界はエヌビディアが今年に発売する全てのGPUをTSMCが独占するものと見ている。サムスン電子の歩留まり(製造製品の内、正常品の比率)により、2020年にエヌビディアが自社の「ジーフォースRTX3000」シリーズの販売に困難をきたし、TSMCがより低い価格で量産を受注したものと業界は見ている。エヌビディアは2019年までデータセンターと消費者用GPUの生産をTSMCに委託してきたが、2020年に初めて消費者用GPU製品のRTX3000シリーズの生産をサムスン電子に委託した。供給先の多角化を通じて、生産価格を引き下げ、製品の競争力を高めるという名分だった。

エヌビディアの次世代消費者向けGPUファウンドリを確保したTSMCのファウンドリ市場シェアは、今後さらに拡大するものと見られる。エヌビディアの世界GPU市場シェアは80%に達している。

TSMCでの顧客会社離れは、サムスン電子にとっては痛い指摘だ。ファウンドリは長くは2~3年後に生産される製品まで契約するようになるが、サムスン電子のイ・ジェヨン副会長が拘束されていた時期、サムスン電子とグローバル顧客との交渉がまともに進むことはできなかったという見方だ。

サムスン電子はTSMCを抜き、クアルコムからスマートフォン向けチップセットスナップドラゴン8の全量生産委託を受けたが、歩留まり問題が浮き彫りになり、これすら危うくなっているという指摘が出ている。クアルコムは現在開発中の3ナノ工程の次世代APファウンドリを台湾TSMCに委託する方針を決めたという。3ナノ工程APはクアルコムが来年に発売する次世代製品だ。さらにクアルコムは、サムスン電子に委託してきた4ナノ新型AP「スナップドラゴン8第1世代」ファウンドリの数量数量部を、昨年下半期からTSMCにも分けて預けたという。

今年3月中旬の定期株主総会でサムスン電子DS部門長のキョン・ギョンヒョン社長は「初期のランプアップ(歩留まり改善による生産能力増加)に時間がかかったが、漸進的改善で安定化している」とし「クアルコムとは協力中で中長期的に積極的なコラボを進めている」と述べた。

業界ではTSMCとのシェア格差が拡大し、イ副会長の「システム半導体ビジョン2030」実現に暗雲が立ち込めているのではないかという指摘が出ている。「システム半導体ビジョン2030」は2030年までにメモリ半導体だけでなく、システム半導体分野でも世界1位になるというサムスン電子の計画だ。2030年までに総額171兆ウォン(約17兆1806億円)を投資し、先端ファウンドリ工程の研究開発と生産ラインの建設にさらに拍車をかける。

先端工程(7ナノ以下の工程)からTSMCへ主要取引先が離脱し、懸念の声が高まっている。

業界関係者は「最先端の工程技術競争が熾烈に展開される様相」とし「長期的な研究開発水準を引き上げ、持続的な投資を通じて克服する過程を待たなければならないタイミング」と評価した。

参考記事:SKハイニックス、エヌビディアが逃したARMの買収に乗り出す意向
参考記事:半導体チップを包装する「パッケージング」技術、性能革新の主役として浮上
参考記事:サムスン電子・TSMCなど半導体大手、チップ需要増加に伴いR&D投資を拡大

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